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　　亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎继续收听大声读书。上一期我们深入探讨了《炒股的智慧》第一章，了解到炒股并非易事，人性中的弱点如恐惧、贪婪等常常会让我们陷入困境。今天，我们将继续来解读这本书，进入第二章

　　在这一章中，作者陈江挺将为我们详细介绍股票分析的基本知识。包括基础分析和技术分析。这两种方法就像是我们手中的两把利剑。

　　基础分析主要关注公司的基本面，也就是公司的内在价值。这就好比我们在买一件衣服时，不仅要看它的外观，还要看看它的材质和做工。在股票投资中，我们对一家公司进行基础分析，就要深入了解公司的财务状况、竞争优势等。

　　其中财务状况包括通过资产负债表了解公司的资产和负债情况。如果一家公司的负债过高，那可能就是一个风险信号。另外还包括通过利润表了解公司的收入和利润情况，一家持续盈利的公司，通常比那些亏损的公司更有投资价值。

　　竞争优势的分析，则着重于公司的核心竞争力，例如品牌、专利、技术等。这些优势如同公司的“护城河”，能够助力公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。巴菲特在投资美国运通时，就精准地洞察到，即便公司遭遇危机，其庞大的客户群体和深厚的品牌价值依然稳固。基于这一认知，他坚信运通的转危为安只是时间问题。

　　在竞争优势的分析方面，巴菲特、彼得林奇等一众大师造诣很深，大家可以做一些扩展学习。

　　说实话，陈江挺的书中对基础分析的内容说的比较少，有点凑字数的嫌疑。但是想想该书出版的背景。那个年代大家都蛮干，庄股横行，机构基本上都是坐庄的打法。没有多少人关注基本面。这本书是面向普通的投资者，所以这部分内容也不能写深了。但这不等于这部分内容不重要。

　　基础分析中有许多可以拓展的点。比如，有些公司可能会突然获得一笔偶发的盈利，从而使公司的报表看起来很好看。但我们必须清醒地认识到，这种盈利是不可持续的。真正反映公司长期盈利能力的，是其主营业务所带来的利润。

　　另外我们还需要关注赢利的质量，这主要体现在公司的现金流指标，简单的说，就是能不能赚回真金白银。

　　关于基础分析的内容很多，这里就不展开了。有很多优秀的书籍建议大家可以阅读学习。很多人觉得，炒股的核心就是炒，就是一买一卖那么简单。基本分析意义不大。有很多人认为a股公司的财务状况都不真实。甚至很多专业的财务人员也这么认为。这就有点以偏概全了。

　　作为全球第二大经济体，我们的A股中自然有不少有冲劲的企业。这些公司，发展速度快，创新能力强，正在各个领域努力赶超国际大公司，它们未来成长空间也非常广阔。这些公司也是中国经济发展的生力军，跟着他们一起成长，是大概率获得超额回报的。当然，前提是你买的不能太贵。

　　股票长期上涨的原因是什么？请注意，这里强调的是长期。答案很简单：背后的企业在不断变好。这种变好，可能是从还不错变得更优秀，也可能是从差变得一般。如果仅凭走势图而不进行深入分析，是无法洞察这些本质的。

　　多年来，我体会很深刻的一点，那就是如果对所投资的公司的基本面认识不够充分，即使侥幸买到了大牛股，多半也是拿不住的。大家不妨猜猜，我又是如何得出这一经验？

　　当决定投资某只股票后，就进入了实操阶段。此时，首要问题便是何时买入，这便涉及到了股票分析的另一重要维度——技术分析。当然，你也可以选择全凭直觉操作，那就祝你好运。

　　与基本面分析不同，技术分析更侧重于市场的走势，通过对股票价格和交易量变化的深入研究，来决定接下来的操作。这就好比我们通过观察天气的变化来预测明天是否会下雨一样，是一种基于现有数据和趋势的推断。

　　陈江挺在其书中对股票技术分析的描述虽简单，但是很实用。书中介绍了股价趋势线、压力线、支撑线以及均线等关键指标。

　　通过绘制股价走势图，我们可以清晰地看到股票价格的上升和下降趋势。如果股价处于上升趋势，那么买入获利的几率会大一些；如果股价处于下降趋势，那么这笔交易结果很可能不理想。这些看似简单的道理，却值得大家反复咀嚼和思考。

　　我们常常会遇到这样一种情况：股价在下跌，但我们却认为自己的股票“很好”而不断自我麻痹。此时，如果跳出来看一看走势图，尤其是反映长期走势的周线图和月线图，情况可能就一目了然了——它就是在下跌。

　　股票的长期走势一定反映了背后公司基本面的变化。如果一支股票处于下跌走势，而我们百思不得其解，那一定是有我们看不见的因素作祟。

　　如果一支股票长期呈现上涨趋势，那一定是因为股票背后的公司在变好。这个时候，股票的走势，是对我们分析判断的印证。能够帮助我们提升持股的信心。

　　股票的短期走势则是由情绪和资金推动的。在如今量化交易、高频交易和人工智能主导的市场环境下，普通投资者想在短线操作中稳定获利已经越来越困难了。道理很简单：面对那些拥有先进算法、强大算力和雄厚资金实力的机构投资者，散户在信息获取、交易速度和资金规模上都处于绝对劣势。

　　除了基础分析和技术分析，作者还强调了股票大市的重要性。股票大市就像是股市的天气，它会影响所有股票的走势。如果大市是牛市，大多数股票都会上涨；如果大市是熊市，大多数股票都会下跌，熊市中最好什么都不做。早期的股市基本上是齐涨共跌，但是如今随着A股市值接近百万亿，这种情形一去不复返，任何大资金，哪怕是某队，也没有办法完全控制股市的走势。股市更多的是呈现出结构化的特征。其实这对我们比较友好，投资的机会更多，当然投资的难度也在加大。

　　关于技术分析，可以扩充的内容很多，技术分析指标也是五花八门，甚至周易八卦等各种玄学都能扯上关系。市场中装神弄鬼的人也不少。建议大家一笑置之。

　　其实，股票指标就分为两种：一种是趋势指标，用于判断走势处于升势还是跌势；另一种是摆动指标，用于判断股票是不是涨多了或跌多了。

　　这两种指标在现实交易中都有重要的意义。以交易为生的作者亚历山大·埃尔德发明了三重滤网交易系统，感兴趣的朋友可以看看他的书。所谓三重滤网交易系统，就是在长期趋势向好的前提下，使用摆动指标寻找短期趋势的买点。说得直白点，就是长期趋势要向好，短期趋势跌多了，就可以买。这样可以既买的不贵，还能增加成功的概率。

　　市场本质上是不可预测的，道理也很简单，如果真有人能稳定预测市场走势，那市场中的钱早都被他们赚光了。市场中总有一些号称能预测走势，乐于助人的大聪明，他们真要那么厉害，何必到处招揽学员、卖课荐股呢？

　　陈江挺以中短期投机为主，技术分析是他买进卖出的主要参考，但他也不认为会看几个图就能纵横股市。他在书中也对技术分析进行了反思。他认为，尽管电脑在国际象棋等领域已超越人类，但在炒股中，电脑只是辅助工具。最终的决策还需要人来做出。

　　在炒股这件事上，电脑确实比人更会算数。当我们研究一只股票时，会看到各种数据和分析报告，有的告诉你该买，有的又建议你卖。这些信息就像拼图碎片，单独看每一块都很有道理，但拼在一起可能就自相矛盾了。这时候就需要我们把这些零散的信息整合起来，最终做出判断。

　　我认为，技术分析的核心不是预测，而是观察市场目前处于什么状态。这对于选择买卖点是非常有意义的。

　　科学是严谨的，但炒股不是科学，至少不全是科学。你能看到金叉的时候，别人也能看到金叉，那么此时的金叉，你又该如何操作呢？返回搜狐，查看更多