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　　本周前段，A股走势微弱，趋势也向好。但今天早盘迎来了杀跌。创业板指跌幅很快就超过了1%，沪深指数跌幅在上午10：30左右显着加大。钢铁、煤炭、军工、TMT等板块跌幅居前，沪深京三市下跌个股一度超3800只。恒生科技指数也显着跳水。

　　那么，终究发生了什么？8月7日，券商我国曾在稿件中提及，美俄仍处于商洽傍边，俄乌停火存在变数。这也意味着特朗普对俄制裁以及由此发生的次级关税亦不明亮。今早，据联合早报报道，特朗普再度就次级关税发出了要挟。这或许是商场杀跌的首要原因。

　　值得注意的是，目前特朗普现已对印度施行了次级关税，但印度方面并未采纳强烈的报复手段，印度股市近期持续小幅杀跌，但并未呈现暴降行情。

　　今天A股和港股的体现也适当强势，虽受要挟，但临近午盘时，沪指仍顽强收红。

　　早盘，京沪深三市，科创、北证50和红利板块体现抗跌。开盘之后，券商股反攻掩护一波撤离，创业板指跌幅很快就超过了1%，沪深指数跌幅在上午10：30左右显着加大，杀跌个股最多时一度到达了3800只以上，平均股价在创出新高之后显着走弱。到午间收盘，到收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.52%。

　　商场体现出显着的防守特征。红利板块在较大程度上支撑了上证指数，在奉献度排名傍边，农业银行、工商银行、我国银行、邮储银行等对指数的正面奉献较大。与此同时，商场还体现出显着的对冲关税的特征，早盘体现最好的其实就是种业板块，该板块个股虽暂未见涨停，但集体飘红，神农种业、康乐种业等体现微弱。

　　值得一提的是，今天早上自主可控亦有一波迸发。半导体芯片股逆势大涨，晶华微、富满微、盈方微等多股涨停。在外部环境不确定的背景之下，商场将票投向了内部。这也是一种防守姿态。

　　其实，8月初的这一波反弹，有一个显着的特征：商场整体没有放量，但融资余额持续出场扫货。这也意味着，商场资金的增量部分首要来自杠杆资金，而这部分资金一般会有较高的波动性。

　　另一方面，7月份以来，A股商场持续反弹，估值呈现扩张显着，一些首要股指的危险溢价现已回落到前史均值以下，乃至到达“均值-1倍标准差”的水平。特别值得一提的是，今年以来银行股的估值提高显着。整体来看，离2015年的估值高位亦空间不大。在这种情况之下，商场呈现必定调整应该也是正常现象。

　　因为印度购买俄罗斯石油，特朗普于当地时间星期三早些时候宣布对印度征收25%额定关税，这叠加在印度原本面对25%对等关税上。特朗普还表示，或许也会对其他几个国家施行相应的关税。而他也有这么做的动机，因为美国也想把他的石油卖给全世界。但由此也引发了股票商场的担忧。一方面是忧虑贸易战再度晋级，二是忧虑油价上涨带来通胀。

　　那么，就A股而言，假如调整，是不是时机呢？剖析人士以为，或许仍是时机。一方面，A股商场处于流动性驱动傍边。其实，预期早就存在，比如7月底就呈现过一次相对较大的调整，但随后反弹也适当迅速；另一方面，下半年的重大事件还未实现，投资者遍及预期商场在此之前仍会处于稳态之中。

　　谦恒智投以为，从宏观视角来看，我国当下尽管经济指标还待改进，但也有多个原因支撑股市体现。上一年四季度以来，商场对我国中长期经济远景的信心显着改进，尤其是DeepSeek呈现的正面效应。别的，尽管房地产还在调整，但其在我国经济中的占比大幅下降，对我国经济的负面影响削弱。同时，方针制定者对经济、股市、楼市的关注度显着提高，商场对相关领域下行危险的顾忌下降。再者，尽管我国政府加杠杆的起伏较美国彼时克制，我国私人部分的宏观杠杆率没有下行，但也没有持续上升。

　　曩昔几年，我国居民对安全资产配置的比例相应上升，在安全资产收益空间有限的情况下，适度增配危险资产（尤其是股市）的动机上升。展望未来，参阅国际经历，在金融周期下行阶段，处理债款方面的方针很重要。这方面的方针有助于协助相关部分改进资产负债表，提高经济活力，对资本商场的意义也显而易见。返回搜狐，查看更多