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　　周一市场高开高走，上证指数收于3728点、上涨0.85%，创业板指上涨2.84%、科创50上涨2.14%，上证50指数上涨0.21%、中证2000上涨2.14%；市场成交2.81万亿、成交额环比放大。板块方面，通信、计算机、电子、军工、传媒等涨幅居前，仅地产、石油等少数板块下跌；个股涨跌比为4034:1220、普涨走势。

　　其一，周一市场高举高打，成交额进一步放大，市场情绪进一步亢奋，并且呈现了大类资产的联动运作特征。市场结构看，北交所指数在持续窄幅横盘数月后、周一大阳线%，显然高估值下的北证50指数的大涨不在于基本面改善、而在于资金博弈氛围的加大、旨在博弈涨跌幅30%的高弹性品种，故增量资金更多还是杠杆类高风险偏好资金而非低风险的储蓄资金；类似的中证2000、微盘股指数等上涨也有这种特征，不过中证2000的背离再度到达历史阈值、可能隐含短线的高波动风险。从大类资产角度看，早盘30年期国债期货直接低开、凸显股债跷跷板下有利于股市、并助力A股震荡走高，显示了资金在早盘开盘即有意图来通过股债联动助推A股上涨、这也是对上周五融资余额不同于以往规律的增加的反应；相对而言、AH股有分化，虽然恒生科技尚可，但是恒生指数下跌0.31%、显著跑输上证指数、H股缺乏太强动能或压制外资流入，使得A股更加处于杠杆等各类资金博弈的行情中。

　　其二，市场主线看，AI、AI+应用等科技股、双创指数成了市场的主要热点，今年以来围绕着AI硬件算力到AI运用、另加创新药、反内卷、高股息等构成了核心主线，且近期科技龙头股再度崛起；周一顺周期的地产建筑等偏弱些。从成交额放大至2.8万亿左右、上市公司的总市值(含两地上市的H股等部分)110万亿左右来看（市值标准有多个，比如流通市值90万亿、自由流通市值46万亿、A股市值100万亿左右，但在沪深港的互联互通、南下资金暴增的情况下A股公司的总市值如果包含H股部分会更合理些），无论是成交额还是总市值110万亿等估值指标均已经不属于低估状态，更多只是资金博弈行情。

　　由于微观实体仍偏弱，更多是政策牛+资金牛的逻辑，在A股历史中并不少见。量价齐升、杠杆躁动，市场可能贴着各类指标的阈值附近进行演进；尽管资金牛市、不轻易言顶，但是战术上的步步为营。天量天价，预计市场仍有惯性上冲的动能，AH股背离、把握A股资金牛的运行特征，顺势而为、仓位上则仍可借鉴量化基金的“早盘动量、尾盘对冲”的类T+0策略；结构上，不宜过分押注乃至逐步规避中小盘的高位题材股、防范高位题材股的回撤风险，关注一些补涨轮动主线：比如高股息分化、银行股虽然从7月中旬因为市值比触及去年高位后开始跑输市场但是非银类的红利股仍值得继续挖掘补涨；比如权重股与微小盘指数的背离在修正、成分股指数补涨，双创龙头指数近期在半导体等自主可控主线下的补涨及港股科技的潜在补涨；比如光伏锂电医疗器械有色地产等反内卷、困境反转类的轮动修复等。