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　　受访分析人士认为，从7月热门股票标的前20来看，券商选股逻辑主要围绕行业景气度驱动、政策与市场环境赋能、公司竞争力护城河这三大核心维度展开，深度契合产业周期与政策导向的共振机会。

　　对于7月股市行情，机构观点认为，7月市场有望呈现指数突破上行态势。不过，短期走势大概率偏震荡，以结构性行情为主。当前正处于景气预期修复初期，哑铃策略继续占优；中长期主线推荐龙头化、国产化、全球化三大主线只股票热度最高

　　7月券商“金股”名单已陆续出炉。记者据Wind数据查询发现，截至7月1日收盘，已有32家券商公布“金股”名单，累计推荐298次，共涉及232只A股，其中主板153只，创业板45只，科创板33只，北交所1只。

　　从热门“金股”来看，4只A股被推荐4次及以上，分别为：恺英网络被推荐5次；紫金矿业、沪电股份、牧原股份均被推荐4次。

　　恺英网络系国内知名游戏企业，传奇类游戏起家，其推荐理由主要包括：AI（人工智能）情感陪伴赛道市场空间广阔，公司新游IP储备丰富，研发创新持续深化，投资布局稳步推进等。

　　6月下旬，游戏版号发放节奏维持高位常态。在A股市场中，恺英网络、巨人网络(23.200, 0.15, 0.65%)、冰川网络(33.050, -0.36, -1.08%)等相关公司密集收获新作版号，板块热度攀升。

　　沪电股份所属行业是电子元件及设备，因AI服务器、高速交换机等需求景气，公司AI类产品持续助力业绩高增，以及AI与汽车双轮驱动等理由被推荐。

　　就近3个月推荐次数而言，8只股票被推荐次数达到9次以上。其中，恺英网络、紫金矿业、东鹏饮料(310.080, -11.62, -3.61%)、亚钾国际(30.820, -0.11, -0.36%)近3个月被推荐次数分别为13次、11次、11次、11次。

　　从Wind行业分类来看，232只热门“金股”涉及10个行业，其中信息技术、工业、材料、可选消费、金融、医疗保健、日常消费等行业比较受青睐。

　　从7月“金股”标的前20来看，在多家券商推荐的背后，可梳理出一些投资线索。

　　天使投资人、资深人工智能专家郭涛在接受《国际金融报》记者采访时分析称，7月“金股”标的前20位的投资逻辑，可归纳为三大核心维度，深度契合产业周期与政策导向的共振机会：

　　一是行业景气度驱动。新能源产业链与资源类资产占据配置主线。泛娱乐与出行链复苏共振，恺英网络依托游戏版号常态化+AI交互升级，海外收入超30%加速业绩释放。吉祥航空(13.130, -0.25, -1.87%)借国际航线%恢复率+低成本运营，盈利弹性随票价市场化凸显。

　　宁德时代(250.450, -1.05, -0.42%)依托动力电池核心技术，精准卡位全球电动化与储能需求双爆发赛道，叠加福耀玻璃(57.130, 0.26, 0.46%)在全球汽车产业链复苏中巩固玻璃龙头地位，二者共同受益行业高增长红利。

　　流动性方面，中信证券(27.280, -0.11, -0.40%)首席经济学家明明表示，考虑到货币政策中性偏宽松的基调，预计流动性不会大幅收紧，但在政府债缴款和税期等时点，资金利率可能会有较大的波动。操作上可以采取长短端兼顾的哑铃策略，适度博弈央行的宽松动作。

　　7月1日，Wind发布2025年上半年A股排行榜。2025年上半年，A股市场震荡走高，主要股指均呈上涨态势，北证50指数表现最强，累计涨幅达39.45%。

　　在Wind二级行业分类的35个行业中，2025年上半年共有23个行业录得上涨。有色金属行业涨幅居首，累计上涨17.93%；企业服务、家庭用品、银行业分别上涨16.85%、16.59%、15.75%。

　　概念方面，2025年上半年，数字货币、人工智能、机器人(16.750, -0.20, -1.18%)等概念表现突出。稳定币指数最为强势，上半年累计涨幅达76.69%，数字货币指数累计上涨48.86%；DeepSeek、光芯片指数分别累计上涨42.51%、29.52%；宇树机器人、具身智能指数分别累计上涨32.29%、30.39%。