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　　老铁们，今天咱们聊特变电工这只票。你要是盯着它这两天的走势看，会发现一个挺有意思的事儿——大盘跌它扛着，大盘涨它磨叽，像个稳重的老大哥，不慌不忙地走自己的路。

　　先看数据，说话得有根据。根据同花顺的收盘统计，2月13日这一天，特变电工的开盘价是28.63元，收盘报28.75元，微跌0.59%。全天振幅3.28%，换手率3.96%，成交额57.44亿元。57个亿啊朋友们，这在震荡行情里可不是小数目。

　　但值得琢磨的是资金动向——主力资金全天净流出2.19亿元，占总成交额3.81%，而散户资金却净流入2.07亿元。这说明啥？说明大户在跑，散户在接，剧本又上演了。超大单净流出2.54亿，大单净流入1150万，这分歧已经摆在了台面上。

　　你可能会问，特变电工这票到底有什么魔力，能让资金这么纠结？输变电、煤炭、黄金、硅料，它手里到底攥着几张王牌？咱们今天就把这事儿掰开揉碎了说清楚。

　　根据公司2025年8月发布的公告，特变电工收到沙特电力公司（SEC）的中标通知，被确定为超高压、高压电力变压器及电抗器的本地化采购项目中标单位之一。供货范围包括超高压变压器179台、高压变压器391台、电抗器108台，根据招标文件，执行量不低于中标量的70%。按照相关产品售价估算，本次中标总金额约164亿元人民币。

　　164亿是什么概念？这相当于公司2024年全年营收的15%左右。而且这不是一锤子买卖——招标执行时间为7年，特变电工还将在沙特建设变压器、电抗器制造工厂，实现本地化生产。这意味着什么？意味着人家不光要卖货，还要在当地扎根，中东市场这块蛋糕，算是啃下一大口了。

　　事实上，海外业务早就在加速。根据华泰证券的研报，2023年、2024年、2025年上半年，公司国际市场产品分别实现签约超7亿美元、超12亿美元、11.20亿美元，25年上半年同比增长65.9%；截至25年上半年，公司输变电国际成套项目在手合同金额超50亿美元。海外订单增速80%的说法，确实有数据支撑。

　　国内这块也没闲着。“十五五”期间电网投资预计同比“十四五”提升47%，特高压设备招标有望持续放量。特变电工是国内民营主变龙头，1100kV特高压直流换流变压器市占率达55%。这种技术壁垒，不是谁都能碰瓷的。

　　从2025年前三季度看，变压器产品营收133.66亿元，同比增长29.66%，毛利率19.12%。输变电板块的景气度，肉眼可见。

　　2026年2月5日，特变电工公告，控股子公司新疆天池能源以27.05亿元竞得新疆巴里坤三塘湖矿区库木苏五号井田普查探矿权，矿区面积65.85平方公里，勘查矿种为煤炭。

　　这27亿花得值不值？得看成本账。根据华泰证券研报，公司拥有储量126亿吨、核定产能7400万吨/年的低成本露天煤矿资源，25年上半年煤炭单位生产成本仅为177元/吨（不考虑煤矸石和低热值煤）。177块钱一吨的成本，在行业内是什么水平？就这么说吧，很多煤矿光开采成本都不止这个数，特变电工这成本控制能力，确实有两把刷子。

　　不过这次拿下的探矿权目前还处于普查阶段，需要继续勘探，矿区资源禀赋、开发进度都存在不确定性。有分析把这比作花27亿买了个“盲盒”——如果探出大矿，那就是战略级的储备；如果不及预期，那就是一次昂贵的试错。但以天池能源在煤炭领域的经验来看，赌输的概率不大。

　　而且新疆煤炭的区位优势正在释放。国家规划构建三条外送通道，“十五五”时期新疆煤炭外送能力有望突破2亿吨/年。公司还在规划煤制气项目，把煤炭转化为高附加值化工产品，进一步增厚利润。

　　2025年上半年，煤炭产品营收88.32亿元，占比18.25%，毛利率29.38%。虽然煤价承压，但这块业务的稳定性，是特变电工穿越周期的底气。

　　根据华泰证券的测算，公司金矿产能处于快速释放阶段，2024-2027年产量分别在2.2、2.5、3.0、3.6吨，2025-2027年有望带来19.8、35.9、46.4亿元的收入，同比增长65.9%、81.4%、29.2%。远景储量或达100吨以上。

　　3.6吨黄金产量，在A股黄金板块里不算最大，但架不住金价涨啊。2025年金价什么行情？现货黄金一度冲到5600美元/盎司以上，虽然近期回调到5000美元附近，但全年均价依然处于历史高位。黄金业务毛利率超60%，贡献净利润同比增长50%以上。这利润弹性，比主业的变压器还猛。

　　而且黄金业务和煤炭业务形成了对冲——金价涨的时候，黄金贡献弹性；金价跌的时候，煤炭稳贡献。这种双轮驱动的资源组合，让特变电工在周期波动中有更多腾挪空间。

　　根据中金公司的研报，子公司新特能源2025年前三季度亏损5.27亿元，单三季度亏损约2.71亿元。主要原因还是硅料价格太低——2025年上半年多晶硅价格从4.15万元/吨跌至3.47万元/吨，全行业都在亏损。

　　但光伏行业有个词叫“反内卷”。随着行业自律推进，硅料报价已有大幅上涨，3Q25多晶硅N型致密料均价环比2Q25增长23.8%。特变电工通过工艺优化和数智赋能，多晶硅现金成本已降到3万元/吨左右，贴近行业第一梯队。这意味着什么？意味着即便在行业低谷，公司已经在现金层面扭亏。

　　四季度随着开工率提升、停产损失减少，新能源板块有望减亏甚至扭亏。周期底部的信号，正在逐步清晰。

　　特变电工这一天的走势，57亿成交、主力流出2个亿，表面上看是分歧，往里看是资金在掂量——到底该给这多面手多少估值？输变电有沙特164亿大单压舱，煤炭有177元成本护体，黄金有60%毛利加持，硅料虽然亏着但现金成本已经到位。

　　用句带点儿画面感的话收尾吧：特变电工像是那个家里开着杂货铺、煤窑、金店还捎带手做光伏的湖，街坊邻居都知道他底子厚，但谁也说不清他到底有多少钱。有人觉得他年纪大了跑不快，有人觉得他手里牌多输不了。其实湖自己心里有数——哪块生意能挣快钱，哪块得捂着等行情，他门儿清。至于这牌局最后谁能赢，得等庄家开牌的那一天。

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