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　　2025年12月29日，在市场波动调整的背景下，一批A股公司用真金白银的增持和持续稳定的分红，彰显着对自身发展的信心。据统计，年内已有105家A股公司获得重要股东增持总额超50亿元，其中不乏股价2元档起步、股息率亮眼的标的。这些公司不玩概念炒作，靠实打实的业绩支撑和对股东的回馈，成为市场中低调的价值标杆，也让投资者看到了A股市场的长期投资价值。

　　今天就用大白话拆解这类“增持+低估值+高股息”公司的核心逻辑，所有数据均来自上市公司公告、同花顺金融数据库、东方财富网最新统计及监管层公开政策，不夸大优势、不虚构数据，客观分析其投资价值与背后逻辑，帮大家看清何为真正的“靠谱公司”。

　　在A股市场，概念炒作常有，但真金白银的增持和持续分红却不常见。这两个指标之所以被视为公司质地的“试金石”，核心原因就是实打实、不掺水，能最直接反映公司的真实状况和对股东的态度。

　　从增持来看，重要股东（尤其是控股股东、高管）比普通投资者更了解公司的经营情况和线月央行牵头设立股票回购增持再贷款工具后，2025年5月又将该工具与其他互换便利额度合并，总额度达8000亿元，利率降至1.5%，为股东增持提供了低成本资金支持。截至2025年4月末，已有超300家上市公司披露回购增持计划，金融机构签订贷款合同金额约2000亿元，不少公司借此推出增持计划。他们真金白银买入自家股票，本质上是用行动表态“认可当前股价被低估，看好公司未来发展”，这种信号比任何宣传都更有说服力。12月以来，欧派家居拟增持5000万-1亿元、浙商银行13名高管联合增持、生物股份大股东获民生银行9000万元专项贷款支持增持，密集的增持动作彰显了产业资本对公司价值的认可。

　　从高股息来看，能持续分红且股息率可观的公司，往往现金流充沛、业绩稳定，没有虚假繁荣的泡沫。股息率就是每年分红金额除以股价，比如股价10元的公司每年分红1元，股息率就是10%，这相当于给长期持股的投资者一份“稳定收益”。截至2025年12月28日，A股现金分红总额已达2.64万亿元，创历史新高，37家公司分红超百亿，工商银行以1601.69亿元分红登顶，中国石油、中国神华等个股股息率表现亮眼。更值得关注的是，在新“国九条”号召下，37家A股上市银行推出中期分红，20家已完成分红总额2154.6亿元，分红频次增加成为回报投资者的诚意之举。

　　更关键的是，“增持+高股息”的组合拳，既体现了公司对自身价值的认可，又展现了与股东共享收益的诚意，在当前市场环境下，这类公司的抗风险能力更强，也更受险资、社保基金等长线资金青睐。

　　二、核心梳理：3类优质标的，2元档+高股息+真金增持（仅做基本面展示，不构成投资建议）

　　本次梳理的标的均来自“年内增持超5000万元、股价低于10元、近3年持续分红”的筛选池，覆盖银行、基建、能源等多个领域，核心优势各有侧重：

　　银行股向来是高股息、低估值的代表，也是本次增持潮中的主力。这类公司市值规模大，业绩稳定，分红比例高，是稳健型投资者的首选。

　　• 华夏银行（600015）：截至12月29日，股价5.12元，市盈率仅4.04倍，为高股息板块最低水平之一，近3年分红率均超30%，股息率稳定在4.5%以上。年内获重要股东增持超1.8亿元，作为国有大行，资产质量扎实，抗周期能力强。

　　• 浙商银行（601916）：股价3.68元，市盈率6.01倍，股息率超5%。12月13名高管联合增持671.22万股，大手笔增持彰显对公司发展的信心，低股价+高股息属性突出，适合长期布局。

　　• 农业银行（601288）：作为六大行中少数实现营收净利润双增长的标的，股价长期处于低位区间，近3年股息率稳定在4.5%以上，年内获险资等中长线资金持续增持，资产质量稳定，绿色信贷余额达4.97万亿元，政策支持力度大。

　　基建、能源板块今年以来虽有回调，但高股息属性愈发凸显，多家公司获股东增持，被市场视为“错杀”标的。

　　• 中国能建（601868）：央企龙头，股价仅2.46元，总市值979亿元，市盈率7倍（远低于行业平均18倍），股息率约4%。2025年Q3净利润45亿元，同比增长30%，年新签合同超1万亿元，订单排至2026年，年内获机构增持超3亿元，受益于“十五五”规划能源转型和基建投资加速。

　　• 平煤股份（601699）：股价8.48元，以近12个月股息率计算达6.67%，近3年分红率均超60%。2024年以来获净增持近6亿元，还实施了7.75亿元回购，产业资本认可当前价值底部，在煤炭行业分红意愿持续增强的趋势下，投资价值凸显。

　　• 长江电力（600900）：作为电力板块核心标的，股价虽接近10元，但股息率稳定在3%以上，二季度获北上资金增持12.51亿元，受益于“十五五”火电保供调节价值提升，低利率环境下股息率吸引力显著。

　　这类公司股价多在2-5元区间，估值处于历史低位，同时具备持续分红能力，增持后安全边际更高。

　　• 重庆钢铁（601005）：股价1.49元，为梳理标的中价格最低，市净率约0.5，安全边际高。行业回暖叠加产品升级，业绩实现反转，近3年持续分红，股息率稳定在3%以上，年内获产业资本增持超8000万元，受益于高端制造业需求增长。

　　• 赛轮轮胎（601058）：股价8.76元，市盈率11.2倍，近3年分红率超40%，股息率达5.2%。实际控制人之一致行动人于4-9月累计增持7558万股，增持金额约10亿元，增持计划已实施完毕，公司依托完整产业链，成本控制能力强，具备估值修复空间。

　　以上标的只是“增持+低估值+高股息”阵营的缩影，105家核心公司覆盖多个行业，共性都是基本面扎实、现金流稳定、对股东诚意十足，没有靠概念炒作吸引眼球，而是用真金白银和持续分红说话。

　　这些公司之所以能成为市场中的价值标杆，核心是“安全边际+成长潜力+股东回报”三重优势叠加，绝非单纯的“低价股”或“高股息股”那么简单：

　　这类公司普遍市盈率低于行业平均水平，不少个股市净率不足1倍（即股价低于净资产），估值处于近3年低位。比如华夏银行、山东路桥等个股市盈率均在4倍左右，远低于市场平均水平。再加上重要股东真金白银增持，相当于给股价设置了“安全垫”——控股股东都愿意在当前价格买入，说明市场价格已接近公司真实价值，后续下跌空间被大幅压缩。

　　能持续分红的公司，核心前提是现金流充足、盈利稳定。这些公司要么身处银行、公用事业等弱周期行业，要么是能源、基建等行业的龙头，具备强议价能力和成本优势。比如工商银行上市以来累计现金分红超1.5万亿元，中国石油累计分红超8700亿元，靠的就是扎实的盈利能力和充沛的现金流；美的集团2025年中期每10股派现5元，分红总额达34.48亿元，分红力度彰显经营实力。

　　2024年10月回购增持再贷款政策落地后，2025年5月额度进一步提升至8000亿元，利率降至1.5%，有效激发了上市公司增持积极性。2024年11月证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，明确鼓励控股股东增持、回购股份。机构预测2026年银行股将重启业绩增长周期，从单纯红利防御转向“红利+成长”双轮驱动，这类已完成增持的公司有望率先享受估值修复红利。

　　除了公司自身优势，当前市场环境也给这类“增持+高股息”公司带来了多重利好，让其投资价值愈发凸显：

　　当前市场利率持续下行，银行存款、理财产品收益率走低，而这类公司股息率普遍在3%-8%以上，且稳定性强。数据显示，银行股平均股息率达4%-5%，远超10年期国债收益率，成为“资产荒”背景下的优质配置方向，北向资金和社保基金等长线资金正持续加仓。

　　监管层近年来持续引导市场树立长期投资、价值投资理念，打击概念炒作。2025年A股净回报已达1.25万亿元，连续第四年实现净回报，分红规模的持续增长正是价值投资理念深化的体现。在这种背景下，靠业绩说话、对股东负责的公司更容易获得资金青睐。

　　12月以来，欧派家居、生物股份、浙商银行等公司密集披露增持计划，形成了良好的示范效应。尤其是在市场波动调整期，产业资本的真金白银入场，能缓解市场恐慌情绪，带动更多资金关注优质标的，形成“增持-信心修复-估值提升”的良性循环。

　　尽管“增持+高股息+低估值”的组合优势突出，但投资没有绝对的安全，以下三大风险仍需警惕：

　　部分公司可能短期靠非经常性损益维持分红，或行业面临政策变化、需求下滑等冲击，导致后续业绩下滑、分红中断。投资时需关注公司近3-5年的业绩稳定性、现金流质量，避免只看短期数据。

　　部分公司可能发布增持计划后未足额完成，需警惕“虚假增持”风险。此外，若增持后短期内股东减持，也可能导致股价承压，需关注增持股份的锁定期。

　　煤炭、钢铁等行业具备较强周期性，若后续行业景气度下行，可能导致公司盈利下滑、股价回调，即便有高股息和增持托底，也难以完全规避周期风险。

　　在A股市场，短期的概念炒作可能带来一时的收益，但长期来看，真正能给投资者带来稳定回报的，还是那些基本面扎实、对股东负责、用行动彰显信心的公司。这105家增持超50亿、2元档+高股息的标的，正是用真金白银的增持和持续稳定的分红，证明了自身的价值。

　　对于普通投资者而言，不必盲目追高热门赛道的高估值股，也不必迷信低价股的“抄底机会”，而是要聚焦公司的核心逻辑：业绩是否稳定、现金流是否充沛、股东是否真金白银增持、分红是否持续。选对这类“靠谱的公司”，长期持有才能分享企业发展的红利，这才是价值投资的真谛。

　　你觉得“增持”和“高股息”哪个更能体现公司诚意？在低估值低价股中，你更看重业绩稳定性还是股息率？对于这类价值标的，你会选择长期持有还是波段操作？欢迎在评论区分享你的看法。

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