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　　今日A股市场 “科技成长”与“全球通胀交易”两条主线同时发力，一边是AI手机、商业航天、国产算力的全面爆发，一边是有色金属、贵金属在国际大宗价格新高刺激下的强势领涨。指数层面的热闹，掩盖不了资金在结构与逻辑上的深层选择：有人在抢未来的算力与星链，有人在押注当下的稀缺与涨价。科技拼的是产业趋势与国产替代，资源赌的是全球货币与供给冲击。看懂这两条线，才能看清这轮行情的温度与边界。

　　① 消费电子与AI手机领涨。消费电子板块成为今日行业涨幅领头羊，AI手机概念股持续走强，天音控股000829）、福蓉科技603327）等多股涨停。直接催化剂是字节跳动与*中兴通讯合作推出AI手机即将发布的消息。

　　这不只是单一产品的预热，而是AI终端落地加速的信号——当大模型开始嵌入手机，硬件升级与换机周期的逻辑被重新激活。

　　② 商业航天与6G共振。商业航天迎来政策加持——国家航天局设立商业航天司，产业链从火箭制造、卫星研制到地面应用有望全线受益。与商业航天同步走强的还有6G概念，雷科防务002413）、通宇通讯002792）等个股涨停。太空经济叠加下一代通信标准的前瞻布局，让这一方向兼具想象空间与政策背书。

　　③ 国产算力与半导体坚挺。电子化学品、半导体板块涨幅居前，市场对“科技自立自强”相关的国产算力产业链关注度居高不下。无论是AI训练推理所需的高端芯片，还是支撑数据中心的服务器与光模块，国产替代与自主可控的逻辑在外部限制与内部政策双轮推动下不断强化。

　　科技成长的共性很清晰：产业趋势明确、政策扶持密集、长期空间可测，但短期爆发往往依赖事件催化与情绪共振。它们的魅力在于能穿越周期，却也容易在情绪退潮时剧烈回撤。

　　① 申万一级行业有色金属今日涨幅最大，国际大宗商品价格飙升是直接推手——现货白银与伦铜在供应危机与降息预期夹击下，双双创下历史新高。稀缺性与金融属性的双重加持，让有色金属成为今日最亮眼的周期板块。

　　② 贵金属同步走强黄金、白银等贵金属板块紧随其后，逻辑与有色金属一致：全球通胀与地缘不确定背景下，贵金属的避险与抗通胀功能被资金重新定价。资源周期板块的驱动力很直白：商品价格主导股价弹性。

　　这类行情的特点是爆发力强、短期斜率陡，但受制于全球宏观变量（美元走势、利率路径、供应链变化），持续性往往不如产业趋势驱动的科技成长。

　　银河证券：12月A股市场仍处于向上态势，短期行情预计呈现震荡结构特征。建议关注即将召开的中央经济工作会议、美联储议息会议以及一系列产业会议催生的主题机会。

　　兴业证券：当前跨年行情已经具备良好基础。经历前期消化后，年末会议的部署有望凝聚市场共识、指引主线方向。科技成长仍将是最终引领本轮躁动行情突破的胜负手。

　　广发证券：进入12月，基本面定价的有效性会逐步加强，“赚钱效应”最好的时间窗（春季躁动）即将打开。12月到明年1月是布局那些年报预告不会爆雷且明年景气度趋势不错方向的很好时机。

　　中信证券：当前市场呈现出低波慢牛的特征。打破僵局需要内需的重大变化来打开市场高度。

　　四家机构的共同点是：认可行情底部抬升与结构性机会，但对高度与节奏保持审慎。科技成长被视为突破主线，资源周期则享有定价权重估的逻辑，两者在不同场景下交替发力。

　　在慢牛底色里，指数未必天天大涨，但主线清晰的结构性机会会反复出现。关键是识别哪些涨势有实质性逻辑，哪些只是借风起舞。最终决定行情高度的，是产业趋势的厚度与资金共识的深度。

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