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　　投资建议：技术与产品力构建公司护城河，公司AI 能力持续提升。结合公司2025 年三季报及当前宏观环境，该机构预计2025-2027 年归母净利润为5.02/6.09/7.33 亿元（前值为4.89/5.91/7.07 亿元），对应增速25.2%/21.5%/20.2%（前值为22.0%/20.9%19.7%）。参考可比公司估值，给予合合信息2026 年55xPE，目标市值335 亿，目标价为239 元，维持“强推”评级。

　　投资建议：成长与盈利兼顾，股东回报再提升，维持“强烈推荐”评级。伊利股份举办投资者日活动，并提出品质领先、横向拓展、纵向升级的战略基调，未来成长与盈利兼顾发展，并提升分红承诺，整体交流反馈较为积极。短期看需求虽然承压，但公司今年液奶稳住份额，其他业务表现优异，净利率持续改善，整体趋势向好。公司对未来5 年规划兼顾成长、盈利、股东回报，该机构看好公司竞争优势下，领先行业的调整能力+业绩韧性。未来建议重点关注液奶复苏、供需平衡下的业绩改善，及深加工业务、大健康品类及海外市场带来的新驱动。该机构预计25-26 年公司eps 分别为1.76、1.94 元，对应25 年估值16.7X，按照75%分红率计算，25 年股息率4.5%左右，维持“强烈推荐”评级。

　　投资建议：公司是六氟磷酸锂行业领先企业，竞争力稳固，该业务主业明年有望有显著的业绩弹性。同时，公司圆柱电池业务开始起量，明年有望实现大的增长并形成正向盈利贡献。此外，公司硼同位素业务获得突破，后续也值得期待。该机构预计2025-2026 年公司归母净利润分别约3.37、27.7 亿元，对应2026 年PE 约15.7 倍，看好公司发展前景，给予“强烈推荐”评级。

　　投资建议：聚力成长分红明确，确定性收益凸显，重申“强推”评级。该机构维持25-27 年业绩预测113.9/122.9/133.0 亿元，对应26 年PE 估值仅为15 倍，以分红率75%底线%。考虑公司新五年规划聚力成长，且增长路径清晰、营销转型助益，业绩增长确定性提升。仅以近5%的股息率及26 年8%的业绩增速，一年维度具备10%以上的确定性收益空间，待液奶修复、原奶回升等积极因素延展，估值有望加速回升，当前重申“强推”评级。