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　　政策端自2025年8月人工智能+政策后，2025年9月商务部等8部门推出《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》，扩大数字产品消费、提升数字服务消费、创新数字内容消费、拓展数字消费渠道等，文化传媒板块有望承接政策红利；国庆档的投资日历的同时，阿里一己之力撬动AI板块新看点，从上游芯片到下游应用均有望受益。2025年阿里云栖大会上，阿里指出ASI（artificial superintelligent）作为超越人类智能的系统，将有望以指数级的速度推动科技的飞跃，引领我们进入一个前所未有的智能时代。阿里在本次大会上推出6款新模型撬动AI板块新亮点；模型的创新，也成为推动传媒守正创新的助推剂，传媒也可关注AI焕新如国有文化融媒体集团、数字营销板块、电商板块、内容板块及数字消费的体验经济板块。

　　给予传媒行业推荐评级。A股可关注，东方明珠600637（作为国有文化传媒集团排头兵，AI时代有望开启增长新引擎，东方明珠塔潮玩艺术馆将推出联名快闪活动，联合网易推出《明珠之光明日希望》）；芒果超媒300413（OTT与IPTV双端4K+HDR直播优化了用户的超高清观看体验）；蓝色光标300058（蓝色光标成为Meta官方代理商已十周年，AI重塑营销，创新引领增长仍可期）；万达电影002739（出品的《浪浪人生》和联合出品的《志愿军：浴血和平》已定于国庆档上映）；汤姆猫300459（《汤姆猫总动员2》成汤姆猫海外新晋主力产品，关注后续AI新品供给）；奥飞娱乐002292（2025年9月推出员工持股计划，看后续毛绒品类拓展）；中信出版300788（夸父AI数智出版平台持续提质增效，IP运营与内容生态构建加速）；华策影视300133（国庆档关注电影《刺杀小说家2》，预售票房较好）；荣信文化301231（布局少儿原版图书赛道，构建协同发展新生态）；姚记科技002605（看后续主业修复回暖进展，关注卡牌板块热度拉动情绪）；天舟文化300148（教辅与游戏双主业业绩增长）；上海电影601595（电影《浪浪山小妖怪》拉动周边衍生品热销）；横店影视603103（关注国庆档进展，下沉市场内需仍具潜力）；风语筑603466（作为数字展示龙头，风语筑正借EPCO模式强化品牌科技文化影响力，加速拓展数字文旅新场景打造体验经济）；浙文互联600986（国企数字营销公司，积极践行文化+科技）；吉比特603444（《问剑长生》计划于2025年第四季度在中国港澳台、韩国等地区上线（受益电竞游戏板块）；港股可关注，B站9626（已开启双十一招商预热）；腾讯0700（2025年8月新游《无畏契约:源能行动》表现优异）；阿里9988（阿里云栖大会上公司指出阿里云要做AI时代的安卓，与英伟达开展Physical AI合作，以AI为支点撬动时代红利）；阜博集团3738（全球领先的数字内容保护与交易服务提供商）；美图1357（进一步以AI技术打造世界级的产品，更好去服务生活场景与生产力产品用户的垂直需求）；布鲁可0325（关注后续新品进展）；圣贝拉2508（以女性为支点撬动产后护理和修复市场，2025年上半年业绩增长向好，关注后续出海与AI的进展）；名创优品9896（静待海外开拓进展）；毛戈平1318（10月将正式进驻香港海港城，期待公司双十一活动）。

　　产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；宏观经济波动风险。