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　　投资建议：公司作为老牌功率器件厂商，产业链持续完善打造核心竞争力。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为12.38/14.70/17.35 亿元，对应EPS为2.28/2.70/3.19 元。结合公司历史估值及行业可比公司估值，给予公司2025年32 倍PE，对应目标价72.9 元，维持“强推”评级。

　　投资建议：Q2 单店转正，H2 营收有望提速，利润兑现弹性，维持“强推”评级。Q2 单店实现转正，下半年无论考虑单店、开店均展望积极，同时团餐景气延续下，营收端有望边际进一步提速，利润端则在规模效应、成本红利下释放更大弹性。近期股票市场估值水位整体性抬升，公司短期基本面已有改善，且明确进入利润弹性周期，估值具备向上修复空间，往后如需求进一步好转，弹性可看至更高。考虑到Q2 略超预期，该机构略调整25-27 年EPS 预测为1.20/1.32/1.43 元（原预测为1.06/1.17/1.27 元），对应P/E 估值18/17/16 倍，给予25 年扣非归母净利润预测为2.4 亿，上调目标价至25.3 元，对应25 年扣非归母净利润25 倍，维持“强推”评级。

　　投资建议：高股息率突出，来年经营有望改善，维持“强推”评级。考虑到成本压力及公司主动调整相关投入，该机构下调25-27 年业绩预测至5.8/8.2/9.4 亿元（原预测为7.0/8.6/9.8 亿元），对应PE 分别21/15/13X。虽然短期盈利承压，但公司主业品牌细分品类心智基础扎实、基本盘较为稳健，主动调整之下长期经营能力更加全面，若Q3 新采购季成本下行，叠加调整逐步到位，则来年业绩改善可期。且公司当前股息率约4.5%具备吸引力，未来分红率提升仍有空间，给予目标价28.5 元，对应25/26 年PE 分别 25/18 倍，维持“强推”评级。

　　风险提示：海上风电项目建设周期长，审批、招标、建设过程中若进展不顺，可能对海缆交付产生影响，影响公司业绩；相关国家贸易政策具有不确定性，可能对公司出口业务产业影响；原材料价格快速上涨的风险；模型预测部分包含较多主观假设

　　投资建议：公司是工程机械龙头之一，借助全球化战略加速转型，在工程机械低碳化、数智化变革的阶段，有望借助技术研发能力获得先发优势。该机构预计公司2025~2027 年收入分别为903.62、1080.53、1296.46 亿元，分别同比增长15.3%、19.6%、20.0%，归母净利润分别为86.82、108.13、135.93 亿元，分别同比增长45.3%、24.5%、25.7%，EPS 分别为1.02、1.28、1.60 元；参考可比公司估值并结合公司行业龙头地位，给予公司2025 年25 倍PE，对应目标价为25.6 元，维持“强推”评级。