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　　温氏股份2024年业绩显著改善，营业收入首次突破千亿元，归母净利润预计达90-95亿元，同比扭亏为盈。其中，肉猪业务贡献盈利82-84亿元，肉鸡业务盈利21-23亿元，主要得益于出栏量增长（肉猪销量3018万头，同比+14.93%）及成本优化。2024年三季度单季归母净利润同比激增3097%，显示盈利加速释放。

　　公司肉猪养殖综合成本已降至6.7元/斤，并计划2025年降至6.5元/斤以下，显著低于行业平均水平。通过规模化采购、技术优化（如全基因组育种）和疫病防控体系，成本优势持续巩固，为抵御猪价波动提供安全垫。

　　温氏拥有完整的“种苗-饲料-养殖-加工”产业链，能繁母猪存栏168万头，种猪场满负荷产能达4600万头，2025年肉猪出栏目标3300-3500万头，肉鸡销量计划增长5%以上，规模效应显著。

　　随着消费者对安全、健康肉类的需求提升，温氏凭借优质产品（如肉猪售价高于同行）占据高端市场，契合消费升级趋势。

　　2025年预计生猪供应增加导致猪价承压，但温氏通过成本优势有望在行业盈利压缩中保持竞争力。机构预测2024-2026年EPS分别为1.39、1.22、1.08元，当前股价对应PE为11.7-15.1倍，估值处于历史低位。

　　环保政策趋严加速行业集中度提升，温氏作为龙头，凭借资金、技术和管理优势，有望进一步扩大市场份额。

　　生猪和肉鸡价格受供需、季节及宏观经济影响较大。若2025年产能过剩导致猪价跌破成本线，可能压缩利润空间。

　　非洲猪瘟、禽流感等疫情可能冲击生产，而洪水、台风等自然灾害可能导致短期出栏量下降。

　　- **机构评级积极**：近6个月69家机构给予评级，52次“买入”，17次“增持”，目标均价24.22元（较当前股价潜在涨幅超50%）。华鑫证券、华泰证券等均看好其成本优势和盈利韧性。

　　- **资金流向分化**：主力资金持续净流入（如2025年1月13日净流入2165万元），但游资短期获利了结，反映市场对长期价值的认可与短期波动的博弈。

　　- **长期价值凸显**：温氏股份在成本控制、规模扩张及行业整合中占据优势，叠加分红政策稳定（累计分红超258亿元），适合长期持有。

　　- **短期关注点**：需跟踪2025年猪价走势、成本优化进展及疫病防控效果。若猪价超预期下跌，可择机逢低布局。

　　**结论**：温氏股份作为行业龙头，凭借成本优势和战略规划，在周期波动中具备较强抗风险能力，当前估值具备吸引力，建议“买入”或“增持”，长期投资者可重点关注其市场份额提升及成本优化兑现情况。